دیو ناقلا کتاب قصه را می‌دزدد. شهرزاد سراسیمه و ناراحت با دلی بریان و چشمانی گریان دنبال کتاب می‌گردد.

او به راه‌های مختلفی فکر می‌کند؛ اما چاره‌ای نمی‌یابد. هیچ‌چیز سر جای خودش نیست و شهرزاد ناچار دست به دامن پهلوانان قصه‌ها می‌شود؛ اما…